特朗普松口對華為解禁,中美供應鏈狂歡

事實上自美國商務部5月頒布“禁令”以來,很多華為的美國供應商都表示很受傷,紛紛調低了今年的銷售預期與盈利目標,華為每年對美國的采購也基本上在300億美元左右。
   據美國有線電視新聞網(CNN)29日消息,美國總統特朗普稱,美國公司可以和華為繼續合作。這也意味著美國有可能解除對華為的出口管制“禁令”。
  
  在G20會議期間, 6月29日中美舉行了元首會晤,國家主席習近平和美國總統特朗普同意,中美雙方在平等和相互尊重的基礎上重啟經貿磋商。美方表示不再對中國出口產品加征新的關稅。兩國經貿團隊將就具體問題進行討論。也就是意味著3000億對美出口商品的征稅不會執行。
 
G20峰會  
  此前,由于受美國的出口管制“禁令”影響,華為預計海外市場智能機出貨量將面臨40%至60%的下滑,出貨量將下降4000萬至6000萬部,約占海外預計出貨量的四到六成。2018年,華為手機全球出貨量為2.06億臺,海外出貨量占據近一半。
  
  當時對華為最大的影響為華為在海外銷售的手機要用谷歌的系統,美國禁令將限制消費者更新操作系統或下載最新的谷歌App,華為手機也無法訪問Play Store和YouTube和Gmail等關鍵谷歌應用程序。
  
  不過,華為仍然在前段時間宣布,2019年的5月份華為智能手機的銷量已經突破1億臺大關,比2018年超前了49天達到了這個數字。這也意味著解除禁令后,華為手機業務原訂的目標,仍然有望能夠完成。華為原預訂今年的出貨目標是突破2.5億臺。
  
  按照華為創始人任正非此前對外確認的數據,華為手機銷售預計將下降40%,預計今后兩年(包括2019年)銷售收入將下降300億美元。現在美國如果解除此前的禁令,那么華為每年下降300億美元的危險也將解除。
  
  事實上自美國商務部5月頒布“禁令”以來,很多華為的美國供應商都表示很受傷,紛紛調低了今年的銷售預期與盈利目標,華為每年對美國的采購也基本上在300億美元左右。
  
  美國商務部5月15日決定將華為及68家關系企業納入出口管制“實體名單”,被美國出口管理條例(EAR)涵蓋的所有產品都不能對這些企業銷售。此后美國還對中國的另外一些企業,也列入進了出口管制“實體名單”,因此美國企業十分擔心由于失去這些訂單,同時也失去中國的這些重要客戶以及中國市場。
  
  不過也有部分企業包括英特爾和美光在內的美國公司,則通過設在第三方的企業繼續對華為出售相關企技術與產品。由于美國對敏感技術管制比較規范,這些設在第三方的企業一般都只生產普能的民用商品,因此并不受美國出口管制的禁令影響。
  
  目前特朗普只表示了美國的企業可以繼續給華為供貨,對于中國已經列入到出口管制“實體名單”的中國企業,會不會一并解除禁令,目前還沒有進一步的消息。
  
  由于此前美國企業都提前出貨給了華為,讓華為配備了12~14個月的庫存,因此這么短的時間內解除華為的禁令,基本上不會對華為的產品線產生什么影響,如果一定要說有影響的話,那么就是這次事件,給華為和為華為供應的美國供應商,免費打了一次大型的廣告宣傳。
  
  2018 年,華為2018年總收入7212億元(約合1070億美元),正式突破萬億美元大關,同比增長19.5%,凈利潤593億元,同比增長25.1%;研發費用1015億元,占收入的14.1%,近十年研發費用4800億元。華為也憑借此業績成為繼蘋果和三星之后,全球第3家營收超千億美元的電子公司,目前全球營收超千億美元的企業總共為53家。
  
  據悉,現在華為的全球供應商已經有超過2000家其中不乏富士康,高通,英特爾一類的國際TMT巨頭企業,涉及的年采購金額760多億美元。在2018年11月7日華為于深圳華僑城洲際酒店召開的核心供應商大會上,華為為150家核心供應商中的92家企業頒發了最佳合作供應商獎項,其中美國有33家供應商排名第一。
  
  具體而言,這33家美國供應商名單如下:芯片供應商:英特爾、賽靈思、美光、高通、亞德諾、安森美、思佳迅、德州儀器、博通,軟件供應商:微軟、紅帽、風河、鏗騰電子、新思、賽普拉斯,存儲軟件、硬件供應商:希捷、西部數據,存儲、網絡、無線連接解決方案供應商:美滿,網絡交換機、適配器、處理器軟件、硬件供應商:邁絡思,數據保護解決方案供應商:康沃,光電產品供應商:高意,光通訊產品供應商:新飛通,光器件供應商:菲尼薩,光學元器供應商:Lumentum,半導體組件和光學子系統供應商:Inphi,RF解決方案供應商:Qorvo,數據庫軟件供應商:甲骨文,5G技術測試方案供應商:是德科技,驗證測試服務供應商:思博倫,保險、金融、資產及投資管理服務供應商:美國國際集團,連接器及線纜供應商:安費諾,連接器及線纜供應商:莫仕,PCB基板:迅達科技。
  
  華為風險解除后,上面這些美國供應商肯定可以松一口氣了,至少是今年的訂單可以得以保全,雖然華為啟動了自研及國產替代的“備胎”行動。
  
  當然,華為禁令的解除,同樣可以讓A股上市企業里為華為供貨的主要供應商繼續受益根李的粗略統計,至少下面這些廠商,可以在未來的華為業務中獲得更多的收益。ODM:福日電子(SH:600203)、聞泰科技(SH:600745)、卓翼科技(SZ:002369),經銷商:天音控股(SZ:000829),電池:實達集團(SH:600734),欣旺達(SZ:300207),線路板及電磁屏蔽材料:飛榮達(SZ:300602),IC封測:士蘭微(SH:600460)、長電科技(SH:600584)、太極實業(SH:600667)、通富微電(SZ:002156)、華天科技(SZ:002185),存儲與OEM:深科技(SZ:000021)
  
  精密結構件:安潔科技(SZ:002635)、長盈精密(SZ:300115)、光韻達(SZ:300227),鏡頭玻璃:水晶光電(SZ:002273)、利達光電(SZ:002189),快充電源:艾華集團(SH:603989),麥克風:共達電聲(SZ:002655) ,觸控顯示、攝像頭、指紋模組:歐菲光(SZ:002456)、合力泰(SZ:002217),玻璃蓋板:藍思科技(SZ:300433)、星星科技(SZ:300256),玻璃蓋板、金屬中框、OEM:比亞迪(SZ:002594),觸控顯示模組:京東方A(SZ:000725)、深天馬A(SZ:000050) 、凱盛科技(SH:600552)、聯創電子(SZ:002036)、領益智造(SZ:002600),觸控、指紋芯片:兆易創新(SH:603986)、匯頂科技(SH:603160),攝像頭CMOS芯片:韋爾股份(SH:603501)
  
  光通信:天孚通信(SZ:300394)、航天電器(SZ:002025) 、光迅科技(SZ:002281),光纖光纜:永鼎股份(SH:600105),軟件外包:*ST新海(SZ:002089),天線:通宇通訊(SZ:002792)、盛路通信(SZ:002446)、濾波器:東山精密(SZ:002384)、網絡連接硬件設備:科信技術(SZ:300565)
  
  通訊產品:金信諾(SZ:300252)、網絡維護:中富通(SZ:300560)、印刷線路板:深南電路(SZ:002916)、鵬鼎控股(SZ:002938) 、生益科技(SH:600183)、滬電股份(SZ:002463) 、依頓電子(SH:603328)等。
  
  中美此次長達二年的貿易爭端,主要源于美國對兩方面不滿,一是中美之間的貿易逆差,二是中美科技脫鉤引發的未來發展成本憂慮。
  
  其中對于華為的打壓,主要是5G的建設標準之爭。事實上,美國國內對于5G的相關問題也一直爭論不休。美國希望5G避開軍方的5~6GHZ頻譜,主力建設24~26GHZ頻譜,不過24~26GHZ頻譜則被民生減災部門反對。
  
  而華為則大力發展5~6GHZ頻譜5G技術,并且剛好處在不受運營商管制的WIFI技術同頻譜范圍內。也正如此,一如當年中國以無法監管的原因遲遲不開放WIFI技術一樣,引起了西方國家的諸多猜測與不安。
  
  而近期美國民營企業的星鏈計劃出現多顆衛星失聯問題,除了讓美國的5G建設之爭更加火爆之外,對于發展以陸地短距離傳輸為主的5~6GHZ頻譜5G技術,則有了更多的支持聲音。在眾多科技企業的協調下,美國或許也將把短距離傳輸5~6GHZ頻譜5G技術,正式納入研發與部署規劃。
  
  這也表明,美國將會對5~6GHZ頻譜5G技術進行深度的開發,以避免出現類似WIFI技術普及時遇到的問題,讓5~6GHZ頻譜5G技術能完全開放在民用市場上,驅除里面所有的灰色技術地帶。同時,也將對美國軍方的通訊技術升級,在5~6GHZ頻譜范圍內,進行更深層次的安保加密技術開發,并杜絕5~6GHZ頻譜5G技術對美國軍方5~6GHZ頻譜通訊的干擾。

文/李星

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